Что такое обязательная доля в наследстве

Наследники, которых наследодатель содержал при жизни, и нуждающиеся в финансовой поддержке после его смерти, могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве — так определяет закон.

Обязательная доля в наследстве — это часть имущества умершего, которая выделяется нетрудоспособным наследникам и иждивенцам. Подразумевается, что эти средства обеспечат жизнь тем людям, которых наследодатель содержал при своей жизни.Даже если умерший не указал их в завещании, они все равно получат часть наследственного имущества

Статьи 1147, 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ устанавливают следующие группы наследников, имеющие право на обязательную долю:

• не достигшие 18-ти лет или нетрудоспособные дети: родные и усыновленные;

• нетрудоспособный муж или жена;

• нетрудоспособные родные отец, мать или усыновители;

• нетрудоспособные родственники, которых содержал умерший;

• иные нетрудоспособные лица, не имеющие родственной связи, но которые были иждивенцами умершего и проживали с ним более одного года до его смерти.

Если наследник соответствует этим признакам, то при соблюдении иных условий он может претендовать на гарантированную долю в наследственной массе. Например, пожилая тетя умершего относится к третьей очереди наследования, но если она получала от него средства к существованию, то ей положена обязательная доля.

Иждивенцами считаются:

• несовершеннолетние, например, дети сожительницы от другого брака, которых мужчина не усыновил, но содержал;

• мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет соответственно;

• инвалиды I, II и III групп.

К лицам, которым не имеют родственных связей, но находятся на иждивении и проживали вместе с умершим, чаще всего относятся сожители. Такие отношения еще называют «гражданским браком», хотя с юридической точки зрения это сожительство. Например, у умершего Михаила имелась сожительница Наталья, которой на момент смерти Михаила было 60 лет. Жили они вместе последние пять лет. Наталья не работала, их обеспечивал Михаил. Считается, что Наталья в этом случае претендует на обязательную долю. Неважно, получала она пенсию или имела иной доход, если основное содержание пары было на Михаиле.

Наследники, которые нарушили закон для увеличения своей доли в наследстве или подстроили все так, что у них появилось право наследовать, лишаются всех наследственных прав. Их называют «недостойными наследниками».

Например, у умершего Тимофея осталась дочь Нина и нетрудоспособный брат Борис, которого содержал Тимофей. Умерший не оставил завещания. Наследуя в соответствии с законом, Нина и Борис получат по половине имущества Тимофея. Четверть наследства — обязательная доля Бориса, и он получил бы ее, даже если Тимофей оставил завещание и в нем не было Бориса, потому что он нетрудоспособный иждивенец. Но для получения всего наследства Борис покушался на жизнь Нины. Если Бориса осудят за преступление, Нина может подать в суд на признание его недостойным наследником и исключить из перечня наследующих за Тимофеем. Тогда Борис лишится и обязательной части, и наследуемого по закону.

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательная доля равна половине доли, получаемой наследником при наследовании по закону. Нужно отметить, что иждивенцы наследодателя уравниваются с наследниками очереди, призываемой к наследованию, например, брат-инвалид на иждивении будет иметь те же права, что и дочь умершего.

Обязательная доля в завещании

Объясним на примере. У умершего Тимура осталась супруга Анна, несовершеннолетняя дочь Светлана и брат Егор, инвалид II группы, находившийся на содержании у Тимура. По завещанию квартира Тимура, приобретенная до брака, завещана супруге Анне. Однако Светлана и Егор имеют право на выдел из нее обязательных долей по одной шестой квартиры каждому.

Следует отметить, что при наследовании по завещанию доля, причитающаяся наследнику, может быть меньше его обязательной доли. В этом случае сначала выделяется обязательная доля, а затем оставшаяся часть распределяется между наследниками согласно последней воле умершего. Например, у умершего три наследника, которым он оставил квартиру. По завещанию умерший захотел, чтобы жилье досталось одному наследнику, но двое других также имеют на него законное право. Значит, по одной шестой (половина от одной трети) достанется наследникам обязательной доли, а две трети — наследнику по завещанию. 

Наследование по закону

При аналогичной ситуации все три наследника будут наследниками первой очереди. Каждому из них будет принадлежать по одной трети квартиры. Обязательная доля при этом будет поглощаться положенной по закону и не выделяться дополнительно.

Наследство «открывают» в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В этот период необходимо обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, с заявлением о принятии наследства. В этом документе нужно подтвердить свое право на обязательную долю в наследстве. Например, документами, подтверждающими родство с умершим, пенсионным удостоверением для подтверждения нетрудоспособности по возрасту, актом медико-социальной экспертизы о присвоении группы инвалидности и т.д.

Наследник, которому положена обязательная доля, может заявить отказ от нее. Это может иметь смысл в том случае, если между наследниками уже имеется договоренность о порядке использования имущества умершего, и его унаследует только один из родственников, чтобы заплатить пошлину один раз. Для отказа наследнику следует обратиться к нотариусу, который открыл наследство, с заявлением об отказе.

У отказа от обязательной доли имеется одна особенность: наследник не имеет права отказаться от нее в пользу иного лица. Кому достанется его доля, решит закон или завещание. Именно по этой причине наследники обязательной доли, отказываясь от нее, сохраняют возможность наследовать по завещанию или в соответствующей очереди. К примеру, умерший по завещанию оставил каждому из трех наследников одной очереди по квартире, и этот вариант их устраивает. Но один из них — наследник обязательной доли, и для ее корректного расчета необходимо узнать стоимость каждой квартиры и понять, не нарушаются ли тем самым права на обязательную долю. Наследники договорились между собой, что это им не нужно. Тот, кто мог получить обязательную долю, отказывается от нее, но наследует по завещанию.

Обязательную долю трудно оспорить, потому что она обеспечивает лица, которые нуждаются в ней. Тем не менее это возможно по двум основаниям: когда наследник признается недостойным, или когда другой наследник проживал в завещанном ему жилом помещении или использовал завещанное для получения заработка, а наследник обязательной доли не нуждается в этом имуществе.

Поясним на примере: у умершего Геннадия осталась супруга Дарья, несовершеннолетняя дочь Вероника и отец Марк. В браке Геннадий и Дарья купили две квартиры, в одной из которых они проживали вместе с дочерью. Отец умершего не имел своего жилья и жил в квартире Геннадия, которую он купил до брака, и потом завещал отцу. Однако дочь Вероника имеет право на обязательную долю на все имущество Геннадия, в том числе и на квартиру, в которой проживает Марк. Если он обратится в суд, то с учетом того, что супруге Дарье и дочери Веронике есть где жить, суд может уменьшить долю Вероники или вовсе отказаться делить квартиру, где живет отец умершего, с его женой и дочерью.

Гарантированная доля в наследстве — это часть имущества, распределяемая между нетрудоспособными наследниками и иждивенцами умершего.

• В первую очередь из имущества умершего выделяется обязательная доля, а оставшееся после этого распределяется между призываемыми к наследству по закону или завещанию.

• Наследники, в пользу которых выделяется обязательная доля, получают минимум половину от того, что положено им при наследовании по закону.

• Получить обязательную долю можно так же, как и при обычном наследовании: в течение полугода с момента смерти наследодателя нужно подать заявление нотариусу, который ведет это дело.

• Обязательной доли и наследства в целом лишаются недостойные наследники. К ним отнесут тех, кто нарушил закон, чтобы сделать свою долю больше или завладеть наследством целиком, а также тех, кто незаконно пытался унаследовать за умершим, не имея на это прав.

«Самолет Плюс» — онлайн-платформа и офисы по всей России. На одной платформе собраны все сервисы для:

• покупки недвижимости, 

• продажи недвижимости, 

• аренды недвижимости по всей России.

А также различные дополнительные услуги:

• дизайн интерьера;

• капитальный ремонт квартир;

• помощь в переезде;

• меблировка;

• страхование;

• оценка недвижимости;

• trade-in — возможность обменять старую квартиру на новую.

Автор: Довбыш Андрей, юрист в сфере корпоративного права и интеллектуальной собственности. Помогаю не запутаться в хитросплетениях законов и нормативных актов.